[PR] Autodesk Umumkan Minat Untuk Akuisisi Delcam, Penyedia Software CAM Terkemuka

Jakarta, 11 November 2013 – Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) telah mengumumkan keinginan untuk mengakuisisi Delcam (LON: DLC), salah satu penyedia software canggih terkemuka di dunia untuk industri manufaktur. Autodesk berencana mengakuisisi Delcam dengan penawaran £20,75 per saham atau sekitar £172,5 juta. Transaksi ini rencananya akan dilakukan sebagai penawaran tunai untuk semua saham Delcam yang beredar dan transaksi tersebut akan didasarkan pada kondisi penutupan saham yang telah disesuaikan, termasuk persetujuan dari regulator, dan diharapkan dapat terlaksana pada kuartal pertama tahun fiskal Autodesk 2015. Autodesk berharap dapat menggunakan dana tunai non-AS untuk transaksi tersebut.

“Hari ini kami mengambil langkah penting dalam perjalanan Autodesk menuju upaya untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dalam dunia manufaktur,” kata Carl Bass, Presiden dan CEO Autodesk. “Melalui kerja sama ini Autodesk dan Delcam akan membantu mendorong pengembangan dan penerapan teknologi untuk manufaktur digital.”

Berkantor pusat di Birmingham, Inggris, Delcam adalah salah satu penyedia CADCAM dan solusi pengukuran industri terkemuka di dunia untuk industri manufaktur. Berbagai ragam software desain, manufaktur dan inspeksi dari Delcam menyediakan solusi CADCAM otomatis untuk berbagai industri, mulai dari aerospace hingga mainan dan peralatan olahraga. Perusahaan ini memiliki lebih dari 30 kantor di seluruh dunia, sekitar 600 karyawan, laporan pendapatan untuk fiskal 2012 sebesar £47,1 juta, dan sahamnya diperdagangkan di London Stock Exchange dengan kode saham “DLC.”

“Saya sangat senang dengan kesempatan yang didapatkan dari penggabungan Delcam dengan Autodesk untuk menciptakan sebuah platform yang menarik untuk melayani para klien industri manufaktur dari kedua perusahaan,” kata Clive Martell, CEO Delcam. “Tawaran ini ada pada tingkat mengakui potensi Delcam dan memberikan kesempatan menarik bagi para pemegang saham untuk mewujudkan nilai kepemilikan mereka saat ini secara tunai, dan pada saat yang sama membuka peluang baru bagi staf dan mitra usaha kami untuk bekerja dalam platform yang lebih luas lagi pada grup Autodesk.”

Tinjauan Bisnis
Dengan asumsi transaksi selesai pada kuartal pertama tahun fiskal 2015, transaksi ini diharapkan tidak berdampak pada acuan Autodesk yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2013. Autodesk memperkirakan transaksi ini dapat mengurangi pendapatan non-GAAP perusahaan di tahun fiskal 2015 dan memberikan pertumbuhan laba perusahaan non-GAAP pada tahun fiskal 2016.* Perusahaan akan memberikan rincian informasi lebih lanjut tentang dampak transaksi pada konferensi kuartal keempat, yang pada saat ini dijadwalkan untuk Februari 2014.

Safe Harbor Statement
Siaran pers ini berisi pernyataan yang mengacu ke masa depan, termasuk risiko dan ketidakpastian, meliputi pernyataan yang menyangkut: penyelesaian akuisisi, penggunaan dana tunai Autodesk yang berbasis non-AS untuk akuisisi, dampak akuisisi terhadap pendapatan Autodesk per saham, kinerja bisnis, produk industri manufaktur dan penawaran jasa, dampak dari teknologi yang diakusisi bagi produk industri manufaktur yang dimiliki Autodesk dan kemampuan pelayanan, dampak dari kemampuan produk gabungan dan komitmen Autodesk terhadap pelanggan Delcam. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material meliputi: risiko gagal memperoleh persetujuan dalam peraturan yang ada atau memenuhi persyaratan lain untuk akuisisi, risiko bahwa transaksi tersebut tidak akan tutup atau penutupan yang akan ditunda, risiko bahwa usaha masing-masing dapat menderita karena ketidakpastian terkait dengan transaksi; kesulitan yang dihadapi dalam mengintegrasikan bisnis merger, biaya yang berkaitan dengan akuisisi, apakah pasar tertentu akan tumbuh seperti yang telah diantisipasi, lingkungan yang kompetitif dalam industri software dan tanggapan kompetitif terhadap akuisisi, keberhasilan kami mengembangkan produk baru atau memodifikasi produk yang ada dan sejauh mana keuntungan ini dapat diterima pasar, pasar secara keseluruhan dan kondisi bisnis, dan dampak akuntansi tidak terduga untuk akuisisi.

Informasi lebih lanjut tentang faktor-faktor potensial yang dapat mempengaruhi hasil keuangan dari Autodesk sudah dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan pada Form 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Januari 2013, dan Formulir 10-Q untuk kuartal yang berakhir pada 31 Juli 2013, di mana semua ini telah dimasukkan ke dalam berkas Securities and Exchange Commission. Autodesk tidak menganggap adanya kewajiban untuk memperbarui pernyataan mengenai masa yang akan mendatang untuk mencerminkan peristiwa yang terjadi atau keadaan yang ada setelah tanggal laporan tersebut dibuat. Tidak ada jaminan bahwa akuisisi atau transaksi lainnya akan terwujud.

* Pernyataan ini mengenai pendapatan tidak dimaksudkan untuk menjadi prediksi laba dan tidak boleh ditafsirkan bahwa laba per saham Autodesk untuk periode keuangan saat ini atau masa depan tentu akan lebih besar dibandingkan untuk periode keuangan yang relevan sebelumnya. Autodesk tidak mampu memberikan pernyataan mengenai dilusi atau akresi terhadap pendapatan GAAP saat ini karena sulitnya memperkirakan unit tertentu yang tidak termasuk dalam pendapatan non-GAAP, seperti biaya yang berkaitan dengan biaya kompensasi berbasis saham dan amortisasi akuisisi terkait barang tak berwujud, yang dampaknya mungkin signifikan.